PRISA aprueba una emisión de obligaciones para impulsar el crecimiento de los negocios

El Consejo de Administración de PRISA ha acordado por unanimidad, en su reunión celebrada hoy, llevar a cabo una oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por valor aproximado de 100 millones de euros. La oferta tendrá derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad. Esta operación cuenta con el apoyo decidido de una parte relevante de los accionistas de la compañía, que están comprometidos con el crecimiento del negocio.

Tal y como ocurrió en la emisión de febrero de 2023, las obligaciones convertibles devengarán previsiblemente un tipo de interés fijo anual del 1% hasta su conversión, que será obligatoria, previsiblemente en cinco años. El precio de conversión de las Obligaciones Convertibles, pendientes de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima sobre el valor actual de cotización de la acción de PRISA.

El objetivo de la operación es la obtención de fondos para impulsar el crecimiento de los negocios y cancelar de forma anticipada el tramo junior de deuda financiera.